I tuoi clienti in ordine, senza un CRM complicato
Contatti, trattative e appuntamenti in un posto solo. Ogni mattina sai chi richiamare, quali offerte stanno per chiudersi e chi ti ha scritto dal sito.
I contatti si perdono tra email, telefono ed Excel
Il contatto arrivato dal sito resta nella posta, l'offerta da richiamare è in un foglio, l'appuntamento sul calendario del telefono. I CRM grandi risolvono, ma vanno configurati da un tecnico e costano per ogni persona.
Pronto in un minuto
Crei il file Clienti con dati di prova, vuoto o partendo dal tuo elenco Excel. Contatti, opportunità e agenda sono già impostati.
Sai sempre chi richiamare
Ogni giorno vedi gli appuntamenti, i lead da contattare, chi aspetta una risposta e le trattative in chiusura.
È un foglio, non una prigione
Il file Clienti è un foglio normale: lo filtri, lo condividi con i colleghi e lo salvi in Excel quando vuoi.
Quello che conta, appena apri
La sezione Clienti ti mostra i numeri importanti: contatti, trattative aperte, vinte nel mese e appuntamenti di oggi. Sotto, l'elenco Da notare ti dice cosa fare.
- Aggiungi un contatto al volo, con nome, azienda, email e telefono
- Ogni contatto è una scheda con note, documenti e promemoria
- Lavori con i colleghi sugli stessi contatti, nello stesso momento
Le trattative a colpo d'occhio
Le opportunità si vedono come colonne, una per fase: nuova, qualificata, offerta inviata, trattativa, vinta. Sposti una card trascinandola e il foglio si aggiorna da solo.
- Valore e probabilità di ogni trattativa, con il totale della pipeline
- Le scadenze vicine e quelle superate in evidenza
- Le stesse righe anche come tabella, calendario o grafico
I contatti del sito arrivano già nel posto giusto
Prepari un modulo «Contattaci» con il tuo titolo e il tuo messaggio, e ricevi un link da mettere sul sito, su Instagram o su Facebook. Chi lo compila entra nei tuoi contatti come lead, e se vuoi ti arriva un'email.
- Scegli tu se chiedere telefono e azienda
- Lo spegni quando vuoi: il link smette di funzionare
- Con le automazioni il nuovo contatto riceve subito una risposta
Gli appuntamenti anche sul telefono
Gli appuntamenti con i clienti stanno nell'Agenda del file Clienti. Copi un indirizzo nel tuo calendario e li vedi in Google Calendar, Outlook o sull'iPhone, aggiornati da soli.
- Il giorno prima, con un'automazione, ti arriva il promemoria
- Oppure scarichi un file .ics da aprire dove vuoi
Clienti in Ashera.work
Serve un tecnico per configurarlo?
No. Il file Clienti si crea con un clic, con colonne e fasi già pronte. Ogni passaggio è spiegato nella Guida, con le immagini.
Posso importare i clienti che ho già in Excel?
Sì. Quando crei il file Clienti puoi partire dal tuo elenco: Ashera.work riconosce colonne come nome, azienda, email e telefono.
Fa anche fatture e preventivi?
Non emette fatture elettroniche e non fa contabilità. I preventivi li scrivi con i modelli dei documenti, compilati con i dati del cliente.
Dove finiscono i dati dei miei clienti?
Il file Clienti sta in una cartella condivisa sul server di Ashera.work, così lo vedono i colleghi che inviti e funzionano il modulo e le automazioni. Il titolare di quei dati sei tu. I dettagli sono nell'informativa privacy.
Metti in ordine i tuoi clienti
Crei l'account in un minuto, crei il file Clienti e in pochi minuti hai contatti, pipeline e agenda. Se vuoi, lo prepariamo insieme in una videochiamata di 15 minuti.
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